Como parte de su reestructura, Avianca acordó con prestamistas recibir gran parte de 2 mmdd que necesita.

 

Avianca al parecer ha llegado a acuerdos con prestamistas para recibir una parte significativa de los $2 mil millones de dólares que intenta captar para su reestructura, tras la crisis de viajes aéreos provocada por el Covid-19 y que cayera en quiebra.

La transacción, informó la segunda mayor aerolínea de América Latina, consistirá en un tramo principal y otro subordinado, ambos garantizados por un derecho sobre el colateral disponible.

JPMorgan Chase y Goldman Sachs han sido contratados por Avianca, sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, para actuar como principales coordinadores y bookrunners conjuntos para el tramo sénior.

Los prestamistas pueden incluir partes interesadas existentes, nuevos inversionistas y potencialmente hasta al Gobierno de Colombia.

De acuerdo con el paquete propuesto, Avianca explicó que llegó a un acuerdo en principio con un grupo ideal de acreedores con bonos con vencimiento en 2023.

Con información de Bloomberg